刑事情報高級督(??)察(?)卓凱（苗僑偉 飾）(??)現身泰(tài )國曼谷(gǔ )，在(zài )當地獲(huò )得重(??)要情報：九指(zhǐ )強與泰國倪坤進行(háng )(??)毒品(??)交(??)易(yì )。追查之后發(?)現吉運(yùn )(?)幫黑(hēi )吃(chī )黑(hēi )將倪(??)坤(??)殺死與九指強進行交易。為尋(?)找(zhǎo )吉(jí )運幫(??)犯罪證(zhèng )(??)據(jù )卓凱與臥底潛入社團窩點后(hòu )(??)被Pak Key得力手下樂少鋒（周柏豪 飾）發(fā )現行動，和他們(men )(??)交(jiāo )起手來(祝)。逃脫(??)之(zhī )后卓凱一行(??)人準備離(??)開(??)泰(??)國返回(??)香(??)港時發(??)生一場大(dà )爆炸，除(chú )了卓凱之(??)外的所有臥底葬身火(??)海。傷心欲(yù )絕(??)的卓(zhuó )凱返回(??)香(xiāng )港(gǎng )后面臨停職，變(??)得一蹶不振。與(yǔ )此同時香(??)港最大的(de )社團長興(xìng )發生內斗，長(??)興新繼(??)任的龍頭魏德信（陳豪 飾）(??)以雷(??)厲風(??)行手段剿滅社團的(??)高(gāo )級(jí )(??)頭(??)目(??)，其(qí )中(zhōng )包(bāo )(??)括覃歡喜（許紹雄(xióng ) 飾）。然而(ér )覃(tán )歡喜是長期潛伏在長興的(de )臥(wò )底，面臨(??)此番處境，他曾想過向(xiàng )(??)Handler求助調回警察隊(??)伍，但妻子突(??)然出(??)事慘死在(zài )社團人士手(shǒu )中，令(lìng )覃歡喜(xǐ )徹底淪入黑道。